沙漠旅行结束了，小骆驼又遇见了那匹小红马。
小红马说“哎，丑八怪，又来照‘镜子’啦?!你也真够丑!哟!身上那么多灰土、沙子，上哪去啦?”小骆驼听了，不像以往那么委屈了：“你……你敢跟我到沙漠走一趟吗?“小红马想了想，说：“走就走，谁怕谁呀!”其实，小红马并不知道沙漠，它还以为是一个春暖花开、鸟语花香的地方呢!
早晨，小骆驼醒了，它对妈妈说：“妈妈，今天我和小红马去沙漠里住个三四天，很快就回来!”“路上小心!”再说说小红马吧，已经8点了，小红马才在妈妈和小骆驼的催促下，起了床，又慢吞吞地吃过饭，准备行李，出发了。
沙漠旅行第一天，小红马和小骆驼走进了那茫茫的沙漠，小红马刚踩到沙子就吓得缩回了脚，小骆驼看了，一本正经地说：“小心一点!快走吧!”经过小骆驼一说，小红马鼓起勇气跟着小骆驼走进了沙漠。
沙漠旅行第二天，小红马慢吞吞地站起来，说：“我饿了，丑八怪，快给我找吃的!”“你自己去吧!”小骆驼理都不理它，继续吃着提前准备的食物，没办法，小红马只好自己去找了，它刚一走，四只脚就陷进了沙子里，怎么拔也拔不出来了。
沙漠旅行第三天，小骆驼和小红马刚醒来，一阵铺天盖地的风沙就吹了过来，小骆驼赶紧俯下身子，闭上鼻孔和眼睛，而还没等小红马反应过来，鼻孔、眼睛还有全身上下都有沙子，小红马难过地哭了起来。
第四天，沙漠旅行结束了，小红马不好意思地说：“小骆驼，对不起，我不该说你是丑八怪，我向你道歉!”“没关系，重要地是你以后判断事物的美丑，不能只看外表，要看实质，看其有没有用处!”
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沙漠旅行结束了，小骆驼又来小溪边照镜子，又见到了小红马。小红马瞧不起小骆驼的说：“你长的这么难看，还来这照镜子，你赶紧躲到家里去吧！”小骆驼回答道：“你别瞧不起我了，我虽然长的很丑，但我丑的地方都有很大的用处，比如说我脚掌又大又厚，在沙漠里…