一天，乌鸦和狐狸又相见了。
乌鸦在枝头坐着，准备吃它那美味的奶酪。狐狸看见了，暗笑说：“上次我骗到了奶酪，这次保证还能骗到奶酪，哈哈哈。”狐狸走到了乌鸦树下说：“你好，乌鸦兄弟，你在干啥呀?小弟很有时间，需不需要帮帮忙啥?”乌鸦猜穿了他的计谋，便顺水推舟的说：“没啥事，只是在吃奶酪，想不想吃点呢?”狐狸看到乌鸦把又黄又香的奶酪拖了出来，奶酪的香味千里飘香，芬芳四溢，让狐狸的嘴巴直流口水，眼睛馋得直冒金星，恨不得一口把它吃掉。它说：“好啊，好啊，我也想尝尝。”想起乌鸦上钩了，它还在暗自得意呢!
乌鸦说：“那你上来吧，我们一起吃。”狐狸的心“啪嗒”一声掉了下来，我不会爬树，怎么办呢?狐狸东琢磨西琢磨终于想出一条妙计。他想：我上不去，我就要把乌鸦请下来。狐狸微微一笑，对乌鸦说：“老兄，我不会爬树，请你下来吧。”这时，乌鸦把一块很像奶酪的石头拿了出来，涂上了黄色，看上去很想奶酪。他对狐狸说：“那你帮我拿一下奶酪吧。”说着，它把那块黄色的石头扔了下去，狐狸接到石头，“咔嚓”的咬了一口，狐狸的牙齿“啪嗒，啪嗒”的掉了三颗。它大叫，“哎呦，哎呦，我的牙齿，我的牙齿。好你个乌鸦，信不信我现在爬上去，吃了你。”狐狸怒气冲天的说。它狂爬狂爬着，突然，脚一滑，手一抖，摔了个四脚朝天。乌鸦在树枝上仰天长笑,狐狸在树下抱头痛哭。
狐狸一瘸一拐，失望地走了。
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今天，阳光明媚，一只乌鸦飞出了窝觅食。自从上两次被狐狸骗了以后，它就小心翼翼的，做什么事都很谨慎。食物找到以后，正准备放到窝里时，却听见狐狸在说：“亲爱的乌鸦，你是世界上最漂亮的，简直比得过凤凰。”乌鸦心想：哼！我才不会上当呢！这时，狐狸知…