一天，一只乌龟正在河岸上散步，被一只饥肠辘辘的狐狸发现了，急忙捉住了它。小乌龟机警地连忙将头脚缩进龟壳里。
狐狸迫不及待地咬了乌龟一口，只听的“哎吆”一声，狐狸的两颗大门牙被坚硬的乌龟壳硌掉了。
狐狸气坏了，说：“你这小东西，我就不相信收拾不了你。”说完后，狐狸找来一把刀向乌龟砍去，可能是这只刀太鲁钝了，狐狸连砍了几刀，也没伤着乌龟，那家伙好像刀枪不入一样，狐狸累得不轻。
乌龟却说：“我痒得很，再来几下。”
狐狸更加生气，恼羞成怒，就点起一堆火，想来烧死乌龟。
这回乌龟是真的害怕了，但它不慌不忙地说：“狐狸大哥，你别忙活了，我连你的刀都不入，难道还怕火吗?”
狐狸觉得乌龟说的有道理，又想出一计，说：“不怕火，是吗?那我就把你扔到水里。”
乌龟听了心里很高兴，但它故意装出一副害怕的样子，说：“狐狸大哥，我最怕水了，你饶了我吧。”
狐狸听了，哈哈大笑，抓起乌龟就往河里扔去。狐狸得意洋洋地说：“这回总算把你制服了。”就在狐狸为自己的聪明高兴的时候，只见河中间露出一个黑乎乎的小脑袋，对着狐狸大喊：“狐狸大哥，我在这儿等你呢!”
狐狸气得像火山爆发一样，猛地跳进水里去追乌龟，最后被淹死了。
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