这一天，小骆驼又到小溪边照“镜子”，正好小红马也来到了小溪边喝水。这次，小骆驼先开口说了：“小红马，上次你嘲笑我的睫毛、脚掌和肉疙瘩在沙漠的作用可大了。要不，你跟我走一趟吧，让你见识一下。”小红马毫不在乎的说：“好呀!那就让我看看你这些丑陋的部位到底能有多大作用。”小骆驼接着又说：“你要不要先去准备一下?我是要准备一些东西的。”小红马骄傲的说：“我才不要准备呢!我怎么走进沙漠就怎么走出来，我就在这里等你。”听了小红马的这一番讲述，小骆驼暗暗的想，你也太自大了吧!等你到沙漠你自然就会知道了。
不一会儿，小骆驼带着小红马来到沙漠边，对小红马说：“我们来比赛跑步吧。”小红马嘴上说好，心里却想，我可是马呀!是森林里远近闻名的赛跑冠军，你怎么能和我比赛呢!哈哈，真傻!小骆驼说：“1-2-3，开始!”小红马狂奔起来，小骆驼却一步一步踏踏实实的走着。突然，从远处传来小红马的求救声，不用看就知道是小红马又细又长的腿陷进了沙子里拔不出来了。小骆驼听到求救声不紧不慢的走过去，用前脚把小红马脚边的沙子拨开，救出了小红马。
小骆驼从沙漠里回来后，又遇到了小红马。小红马抢先说道：“嘿，看看这是谁，这不是丑八怪小骆驼嘛。”听了小红马的话，小骆驼并不伤心，而自豪地说道“：小红马，我现在不觉得我很丑，因为我的脚掌、睫毛和驼峰在沙漠里可是有非常大的作用呢。不信你跟我到沙漠里走走吧。”说着，小骆驼走在前头带着小红马走进了那无边无际的茫茫沙漠。
刚刚才走了一会儿，有一股寒风袭来，冻得小红马直打哆嗦，它想：这沙漠的环境好恶劣呀，小骆驼肯定过一会儿就要饿肚子了，这样的话应该就可以回去了吧。可是过了好一会儿，小骆驼也没有饿了要回去的意思。于是，小红马跑上去说：“小骆驼，我肚子有点饿，我们回去吧，好吗。”听了小红马的话，它回答到：“不，现在我们不能回去，沙漠里还有很多挑战呢!如果你饿了的话，你还要感谢我呢，因为我早有准备，我就知道你会饿，这一捆青草你拿去吃吧!”小红马吃完了，问到：“小骆驼，你不饿吗?”“我当然不饿了，我有驼峰，它可以贮存养料。在我饿的时候给我补充能量。”“好厉害。”小红马自言自语道。
一天一天的过去了，小骆驼又去小溪边照镜子，正好又遇到小红马。小红马自大地说：“小骆驼，你长得那么难看，竟然还敢来照镜子。”小骆驼这次自信的说道：“我的脚掌、驼峰、睫毛在沙漠里各有用处。就算长得难看，也没事，我可以带你去看看，你敢吗?”小红马生气地说：“哼!去就去，难道我怕你这个丑八怪吗?”
小骆驼把小红马带到无边无际的沙漠上，没想到小红马没走多远，就大声喊：“救命呀!救命呀!”原来它的两条细细的腿陷进沙子里。费了好大力气才把它拔出来后生气的说：“沙漠真是个破地方!”而小骆驼却轻松自如地走着，对小红马说：“这就是我厚厚的脚掌防陷进沙子里。”
说话间，一阵猛烈的风沙遮天盖地地刮过来，把小红马的眼睛打的又红又痒，鼻子和嘴巴里都塞满了沙子，不停的打喷嚏、咳嗽，小骆驼却安然无恙。小骆驼说：“这是我的双层睫毛能抵风沙的作用。我现在告诉你我背上的两个肉疙瘩叫驼峰，里面储藏着养料，让我足够在沙漠里好几天都不饿。”小红马知道小骆驼的睫毛、驼峰和脚掌在沙漠里的作用很大，它惭愧地和小骆驼道了歉。
这次沙漠旅行结束了，小红马知道了判断美丑，不能只看外表，要看实质这个道理。
小骆驼跟妈妈到沙漠里旅行结束了，小骆驼又到河边照“镜子”。小红马正巧走过来，又喷着响鼻说：“你长得那么丑，还好意思又到小溪边“照镜子”。”小骆驼听了，没有生气，对小红马说：“那你跟我到沙漠里走一趟吧!”
小红马便跟小骆驼到沙漠里走，小红马边走边跳，突然，小红马尖叫一声。小骆驼一看，原来，小红马的脚陷进了沙子里，小骆驼赶紧把小红马拽了起来，说：“我的脚掌又大又厚，不会陷进沙子里的。”它们走着走着，忽然一阵风沙刮过来，小骆驼闭上鼻子和眼睛，不一会儿，风沙过去了。小骆驼一看，哦，小红马正拼命揉着眼睛呢。小骆驼又帮小红马吹眼睛里的沙子。
它们仍然继续走着。太阳落山了，小红马突然对小骆驼说：“我饿了。”小骆驼笑着说：“我不饿，你看，我背上有两个肉疙瘩，叫“驼峰”，里面贮存了养料，所以我不饿。”
小红马听了，惭愧地低下了头，说：“对不起，我不应该看事只看外表，而是要了解它在生活中的作用。”