很久很久以前，欧亚大陆交界的地方，有两个国家，一个叫兔国，一个叫牛国。两国为了争夺资源、土地，经常发生战争。结果，损兵折将，民不聊生。
有一次，让一个巫婆钻了个空子，趁兔国宫门守卫不足，溜了进去，对兔公主使用了沉睡魔咒，要求兔国王让位于她，才肯解咒。兔国王请了各地法术最高超的巫师，尝试破解魔咒，但一无所获。兔国王看谁都没有办法破解，只好派兵去捉拿巫婆，但由于兵力太少，每次去征战，都被巫婆的三件法宝击败。
兔国王无奈去求牛国王，牛国王因为以前兔国王以前经常发动战争，所以不答应。传到牛王子的耳朵里，牛王子劝牛国王帮助兔国，如不帮助，巫婆控制了兔国，对牛国今后会更不利。这样牛国王才同意牛王子带领将士们去攻打巫婆。
牛兔两国联军在牛王子的带领下把巫婆的房子团团围住，巫婆出来应战。一上场，巫婆拿出第一件法宝“兽王链”召唤出许多猛兽。因为两国联合实力大增，所以没多久就击败了所有猛兽。巫婆又拿出了第二件法宝“火葫芦”，一下子，从“火葫芦”里喷出一团火焰，马上漫山遍野都是大火。牛王子早有准备，在河的上游筑坝蓄水，堤坝的闸门一打开，大水都涌了下来，大火灭了。但牛王子他们是手拉手，没被冲走。巫婆被迫拿出最后一件法宝“金银罐”，从“金银罐”里飞出许多金银财宝，堆在将士们前面，由于将士们都恨透巫婆，抵制住了金银的诱惑。巫婆无计可施，只好束手就擒。
牛王子把巫婆押到了兔公主面前，让巫婆施法解咒，巫婆不愿意，自杀了。牛王子伤心极了，流下了眼泪，眼泪感动了上天，上天让兔公主醒了过来，这个事件让他们两国的关系变好了。
后来，两国再也没有战争，人民安居乐业，牛王子和兔公主也终于过上幸福的生活。
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