美猴王坐着木筏，行驶在波光粼粼、一望无际、风平浪静的大海上，不一会儿，就到了寻仙拜佛的地方，西牛贺州地界。
美猴王上岸后，看见金光闪闪的沙滩上有一群人在捕捉鱼虾之类的东西。它觉得很新奇，就在那些人的面前跳起来做鬼脸，把那些人吓得丢筐弃网、四处奔逃，嘴里还不停的喊着：“救命啊!救命啊!这里有一个妖怪!快跑啊!”
美猴王还趁一个人不注意，悄悄地跑到那个人的后面，然后跳起来抓住他，脱光了他的衣服，又学他的样子把衣服穿在自己的身上。被脱光衣服的那个人边哭边说着：“那个不知羞耻的家伙，给我站住!呜呜呜，呜呜呜。”话音未落，美猴王就神采奕奕、大摇大摆的走开了。
有一天，美猴王遇见一个挑着柴头、汗流浃背，气喘吁吁的樵夫。樵夫知道了美猴王的来意和经历后，就告诉他在那座高耸入云的大山上的三星洞里有个菩提祖师法术高超。
美猴王按照樵夫的指引成功的上了山，找到了三星洞。在门口边上有一块石碑，上面清清楚楚的刻着：灵台方寸山，斜月三星洞。
美猴王再也没有心思去仔细看那块石碑了，它走上前去敲门，很快就从洞里走出来一童子，说明来意后，童子轻声说道：“师父说今天有人要来修行学道，原来就是你呀，快点进来吧。”说完，童子就把它领了进去。
美猴王一见到菩提祖师，立马磕头跪拜。菩提祖师问清楚美猴王的来意后，心里很喜欢，笑逐颜开。菩提祖师不仅收美猴王做了自己的徒弟，还给它取了名字“孙悟空”。
从此以后，孙悟空跟着师兄们一起修行，有时间就砍柴挑水，养花种树，不知不觉就在三星洞里过了六七年快乐的时光。
有一天，菩提祖师开坛讲道，问孙悟空要学什么道法。孙悟空对道法一点兴趣都没有，就说想学长生不老术。菩提祖师见孙悟空这样很生气，于是拿起了长长的戒尺往孙悟空头顶上敲了三下，然后就背着手走回房间去了。大家都恨铁不成钢的埋怨孙悟空，而它的心里面却美滋滋的。
晚上半夜三更静悄悄的的时候，大家都睡去了，只有孙悟空一个人小心翼翼地起来到菩提祖师的房门前。孙悟空发现房门半掩，便推门而入，孙悟空不敢大声惊动睡着的菩提祖师，就跪在床前静静的等候。不一会儿，菩提祖师醒来见到孙悟空跪在地上，问：“你来干什么?”孙悟空说：“师父拿戒尺打我三下，是让我半夜三更过来，教会我长生不老的法术。”菩提祖师见孙悟空天赋过人，心中暗喜。不仅教会孙悟空长生不老之术，翌日清晨又教孙悟空七十二变。而孙悟空不负众望，机智灵敏，教什么就会什么。
这天，菩提祖师变出一朵筋斗云，说道：“今天我教你这个，以后你翻一个筋斗就可以飞上十万八千里了。”孙悟空学着菩提祖师的样子念出长长的咒语，然后跳上面前的筋斗云一飞冲天，在五颜六色的云彩里四处遨游，别提有多么神气了!
几个月之后，师兄们在一起嬉戏打闹的时候让孙悟空变法术。它念咒语变成了一颗茂密的松树，大家都忍不住拍手叫好。菩提祖师闻声赶来，发现是孙悟空在卖弄自己的本事，顿时火冒三丈，就叫孙悟空回花果山去。孙悟空马上跪地，磕头认错，可是菩提祖师已经下定决心让它离开三星洞。无奈之下，孙悟空只好收拾东西，带着泪痕，驾着筋斗云回花果山去了。
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